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4G红利消退 5G大战在即 运营商要过一段“紧日子

来莎莎

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随着传统通信业务市场日益饱和,流量红利快速消退,通信行业呈现出负增长,中国移动上半年的收入和利润均同比下滑。

摘要 当4G红利逐渐消退,运营商纷纷将目光投向5G等新技术带来的市场空间。不过5G业务的高投入,也给运营商的财务报表带来巨大压力,共建共享5G网络的声音越发强烈。在新业务上,运营商们正在紧锣密鼓地跑马圈地,以抢占先机。而在5G的高投入面前,运营商们还要勒紧裤腰带过一段紧日子。

8月8日中午,中国移动发布2019年上半年财报。报告显示,今年上半年,中国移动营运收入实现人民币3894亿元,同比下降0.6%,其中主营的通信服务收入3514亿元,同比下降1.3%;股东应占利润561亿元,同比下降14.6%。继今年一季度之后,中国移动营收、净利继续双双下滑。

8月22日中午,中国电信(0728.HK)发布2019年上半年经营业绩。财报显示,中国电信上半年总营收1905亿元,低于去年同期的1930亿元,同比下降1.3%。而另外两家基础运营商的财报也显示,上半年,中国移动营业收入实现3894亿元,同比下降0.6%;中国联通营业收入1449.53亿元,同比下降2.8%。

中国移动表示,从目前的通信行业看,简单依靠传统要素投入来推动业绩增长难以为继,行业整体呈现负增长,公司的收入和盈利也承受较大压力。

当4G红利逐渐消退,运营商纷纷将目光投向5G等新技术带来的市场空间。不过5G业务的高投入,也给运营商的财务报表带来巨大压力,共建共享5G网络的声音越发强烈。在新业务上,运营商们正在紧锣密鼓地跑马圈地,以抢占先机。而在5G的高投入面前,运营商们还要勒紧裤腰带过一段紧日子。

根据工信部公布的2019年上半年通信业经济运行情况,电信业务收入完成6721亿元,同比下降0.03%。这是多年来,工信部首次公布电信业务收入负增长。具体来看,6月当月电信业务收入实际为1131亿元,该月电信业务收入同比降幅超过1.1%。

营收触顶下行

移动流量虽然还在快速增加,但增幅已大幅放缓。上半年,移动互联网累计流量达554亿GB,同比增速由一季度的129.1%降至107.3%。电信分析师付亮指出,多年连续提速降费下,虽然用户月均使用流量仍在快速增长,但其已不能抵消流量平均资费带来的影响,结果是流量大增但流量收入仍是负增长。

运营商撞上4G红利天花板

电信运营商也正积极转型。中国移动董事长杨杰表示,外部经营环境日趋复杂严峻,宏观经济存在下行压力,同质化竞争、跨界竞争更趋激烈,并逐渐向生态竞争演进。随着流量红利快速消退,行业价值面临更大挑战,公司新旧动能转换迫在眉睫,需要探索新的发展模式、新的收入增长点。

值得注意的是,虽然营收出现了下降,但中国联通和中国电信今年上半年的净利润分别出现了16.8%和2.5%的增长。而中国移动则是出现了十分罕见的营收、净利双双下滑,尤其是净利方面同比下降14.6%,创下了最近十年来最大跌幅。

财报显示,中国移动家庭市场和政企市场业务增速较快。从用户规模看,中国移动上半年移动客户净增998万,达到9.35亿,其中4G客户净增2113万,达到7.34亿;有线宽带客户净增1820万,达1.75亿。而物联网智能连接净增1.42亿,达到6.93亿;咪咕系列产品月活跃用户快速增长。家庭、物联网用户继续保持快速增长。

新京报记者回溯了中国移动过去十年(2009-2018)的财报数据发现,在个别年份中,中国移动的营收和净利两项中的一项都曾有过下跌,但营收、净利双双下跌的情况还是第一次出现。2013-2015年,中国移动净利连续三年下跌,但同期营收均稳步上涨。

为应对挑战,中国移动优化了组织架构,完成政企、云服务、家庭业务、国际业务领域的组织运营体系改革方案,以政企分公司为基础成立政企事业部,以苏州研发中心为基础成立云能力中心,以杭州研发中心为基础成立智慧家庭运营中心,设立总部国际业务部,加速打造云服务、家庭业务领域的核心能力,全面提升政企市场、国际市场领域的统筹和拓展能力。

在这三年里,中国移动净利最大跌幅也不过是2014年录得的10.2%。也就是说,中国移动在今年上半年创造了过去十年来最大的净利跌幅。营收方面,2018年,中国移动首次出现营收下降(-0.5%)。2019年上半年,中国移动的营收延续了下降趋势,且跌幅略有扩大。

与此同时,为解决传统业务增长乏力的困境,5G被寄予厚望。中国移动表示,将推动5G和4G技术共享、资源共享、覆盖协同、业务协同,充分利用4G站址、传输资源,低成本高效建设5G网络。

中国移动2013-2015年期间的净利下滑,主要原因是高企的4G建网资本开支和营销费用的增加。彼时,中国移动为了摆脱其TD-SCDMA3G网络模式的先天不足,抢先布局具有中国自主知识产权的4G网络。随后几年的公司业绩和运营数据表明,中国移动在4G、固网宽带等领域的布局获得了可观的回报,进一步巩固了其运营商龙头的地位。

根据规划,今年中国移动将在全国范围内建设超过5万个5G基站,实现50个以上城市5G商用服务。

电信、联通两家运营商虽然财务数据多有波动,但其主要运营数据也在4G红利的推动下持续走高。中国电信在2016-2018年间,移动用户数从2.15亿增长到3.03亿,其中4G用户数更是从1.22亿增长为2.42亿,翻了一番,手机上网总流量更是增长了十倍以上。同期,中国联通4G用户数也从1.05亿增长到2.20亿,手机上网总流量的增长也超过了十倍。

彩运网网址,但中国移动董事长杨杰表示,对于5G实事求是、积极推进,目前5G技术、产业成熟还需要时间,要把握好节奏。

随着市场逐渐饱和,竞争加剧,同时国家大力推进提速降费,4G流量的价格也在迅速下降,三大运营商的ARPU(每用户平均收入)也出现了较大下滑,从2016年的70多元下降到2018年的50多元。

今年,中国移动全年资本开支不超过1660亿,与去年1671亿相比有所下滑,其中在5G方面的投资预计为240亿元。

从工信部运行监测协调局发布的数据中也可以看出,从2013年到2018年,通信业移动数据及互联网业务收入虽然一直在稳步增长,但增速总体上呈大幅下降的趋势,4G流量红利已经接近天花板。

“即便考虑5G,总的资本开支也不会大幅增长。”杨杰表示,2020年到2022年是5G投资的高峰期,但是中国移动会控制总投资。

图片来源:工信部运行监测协调局《2018年通信业统计公报》

中国移动表示,明后年总的资本开支并不会大幅增长,但这不代表对5G的态度,“无论总投资如何控制,5G在总投资中的占比还是非常大的。今年240亿的投资还是非常大的,我们也看到5G的发展前景,包括2B的业务以及社会上的一些需求。”

2019年5G总投资410亿

投资结构将会调整,在5G投资占比增加后,中国移动表示,会大幅压缩很多以往传统业务的投资,“包括4G,会通过5G+4G的方式来操作,通过5G的投入反向开通4G来满足4G的需要。另外,下一步在降低单位投入成本上下功夫,来控制总体投资。”

联通电信或将共建共享

在财报中,三大运营商对于今年上半年市场环境的描述高度相似。中国移动董事长杨杰在半年报中向股东表示,随着传统通信业务市场趋于饱和,流量红利快速消退,简单依靠传统要素投入来推动业绩增长难以为继,行业整体呈现负增长,公司的收入和盈利也承受较大压力。

中国联通也在财报中表示“公司面临国际外部环境复杂、行业发展放缓、激烈市场竞争以及落实提速降费等政策带来的挑战”。中国电信董事长柯瑞文也在财报中指出,国内通信行业传统业务日趋饱和,新兴领域多元化竞争不断加剧。

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